Kota Bandung di malam hari dan menjelang pagi digambarkan sebagai tempat yang tidak lagi sama seperti yang biasa dibayangkan. Malam terasa panjang, penuh keremangan dan ketidakpastian — di kota ini para bandit, pemadat, penjudi, geng motor, dan berbagai sosok “yang berjalan di pinggiran” berkeliaran seperti bayangan, bersatu dengan sisi gelap kehidupan kota.